国泰君安保荐国科天成IPO项目质量评级B级 上市周期超两年

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（一）公司基本情况

全称：国科天成科技股份有限公司

简称：国科天成

代码：301571.SZ

IPO申报日期：2022年6月10日

上市日期：2024年8月21日

上市板块：深证创业板

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

IPO保荐机构：国泰君安证券

保荐代表人：彭凯、沈昭

IPO承销商：国泰君安证券

IPO律师：北京金杜（成都）律师事务所

IPO审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况：

被要求删除招股说明书中实施时间较早、与发行人主营业务关联性较弱的相关法规政策；被要求对发行人披露的股东信息进一步核查，完善专项核查说明；被要求说明招股说明书相关董事简历信息与公开信息不一致的原因，进一步确认招股说明书信息披露的完整性、准确性；被要求进一步说明发行人是否符合创业板定位。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：扣分

2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，国科天成的上市周期是803天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

（6）发行费用及发行费用率

国科天成的承销及保荐费用为3897.67万元，承销保荐佣金率7.80%，高于整体平均数7.71% 。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨220.02%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨332.05%。

（9）发行市盈率

国科天成的发行市盈率为15.76倍，行业均数32.29倍，公司是行业均值的48.81%。

（10）实际募资比例

预计募资5.59亿元，实际募资5.00亿元，实际募集金额缩水10.57%。

（11）上市后短期业绩表现

2024年，公司营业收入较上一年度同比增长36.93%，归母净利润较上一年度同比增长36.18%，扣非归母净利润较上一年度同比增长24.55%。

（12）弃购比例和包销比例

弃购率 0.24%

（三）总得分情况

国科天成IPO项目总得分为80.5分，分类B级。影响国科天成评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期超两年，发行费用率较高，实际募集金额缩水，弃购率 0.24%。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察